I slut-30ernes kvælende prækrigsatmosfære befinder franskmanden Jean-Francois Mercier de Boutillon sig i den polske hovedstad Warszawa som attach på den franske ambassade. Han er i kraft af sin stilling fanget midt i magtesløshedens kerne. Overalt, i saloner og på cafeer, til ambassadefester og på udstillinger er luften tyk af mistænksomhed. Mercier føler historiens store hjul styre direkte mod...